DarioHealth Corp. (Nasdaq: DRIO) ist einer der Pioniere auf dem globalen Markt für digitale Therapeutika. Das Unternehmen gab der Tage den Abschluss einer Privatplatzierung von wandelbaren Vorzugsaktien an institutionelle und private Investoren bekannt.
Das Unternehmen erhielt einen Bruttoerlös von insgesamt ca. 21,3 Millionen Dollar, vor Abzug der Gebühren für den Platzierungsagenten und anderer vom Unternehmen zu zahlender Emissionskosten.
Das Kapital, das sowohl von bestehenden als auch von neuen Investoren aufgebracht wird, wird den strategischen Plan von DarioHealth finanzieren, der die Beschleunigung der Initiativen des Unternehmens im Business-to-Business (B2B) Kanal beinhaltet.
Der Erlös wird in erster Linie für den Ausbau der Vertriebs- und Marketinginfrastruktur von DarioHealth in den USA verwendet, der zu zusätzlichen B2B-Verträgen führen soll und gleichzeitig eine weitere Durchdringung der bereits unter Vertrag stehenden Kunden ermöglicht. Darüber hinaus plant das Unternehmen, die Mittel für die Erweiterung der Bandbreite chronischer Erkrankungen zu verwenden, die von der digitalen Therapieplattform von DarioHealth adressiert werden, die personalisierte, evidenzbasierte Interventionen für die Anwender bietet, die durch präzise Datenanalysen, hochwertige Software und Einzelcoaching unterstützt werden.
Dazu gehört die Unterstützung der laufenden Einführung der digitalen Therapieplattform (DTx) und die Expansion in andere große Marktchancen für chronische Krankheiten.
“Wir freuen uns über den Abschluss dieser transformativen Finanzierung, die unsere ursprünglichen Erwartungen an die Finanzierung übertroffen hat”, sagte Erez Raphael, CEO von DarioHealth. “Wir sind überzeugt, dass wir mit dieser Finanzierung unsere Beziehungen zu den Kostenträgern, Arbeitgebern, Anbietern und Distributoren in einem viel größeren Umfang ausbauen können, wenn wir unseren strategischen Vorstoß in den B2B-Kanal fortsetzen“.
Im Rahmen der Privatplatzierung hat das Unternehmen insgesamt 21.375 neue wandelbare Vorzugsaktien (die “Vorzugsaktien”) ausgegeben. Jede Aktie der Vorzugsaktien wurde zu einem Preis von 1.000 $ pro Aktie verkauft.
Die Vorzugsaktien sind auf Wunsch des Inhabers in Stammaktien wandelbar, vorbehaltlich bestimmter wirtschaftlicher Eigentumsbeschränkungen, und sind drei Jahre nach dem jeweiligen Ausgabedatum oder mit Zustimmung der Mehrheit der Inhaber der jeweiligen Vorzugsaktienklasse zwingend wandelbar.
Die Vorzugsaktien sehen außerdem vor, dass die Inhaber von Vorzugsaktien an den ein-, zwei- und dreijährigen Jahrestagen ihrer Ausgabe Dividenden in Form von Stammaktien erhalten können.
Weitere wesentliche Bedingungen der Vorzugsaktien werden in den aktuellen Berichten der Gesellschaft auf Formular 8-K beschrieben, die am 3. Dezember 2019, 6. Dezember 2019 und 19. Dezember 2019 bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurden.
“Wir glauben, dass die starke Reaktion der Investoren auf diese Privatplatzierung ein Beweis für die einzigartige Positionierung und Geschäftsstrategie von DarioHealth sowie für die weltweite Nachfrage nach Investitionen in das Wachstum der digitalen Gesundheitstherapien ist“, fügte Adam Stern, CEO von SternAegis Ventures und Leiter des Private Equity Banking von Aegis Capital, hinzu.
SternAegis Ventures fungierte als exklusiver Platzierungsagent für dieses Angebot. Zu den Teilnehmern des Angebots gehörten bestehende Investoren, neue Investoren und Partner des Platzierungsagenten.
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Quelle/Sender: DarioHealth