Zix Corporation (Zix), (Nasdaq: ZIXI), ein führender Anbieter von Cloud-E-Mail-Sicherheits-, Produktivitäts- und Compliance-Lösungen, hat die im Privatbesitz befindliche CloudAlly Ltd. übernommen, einen Branchenführer im Bereich der Cloud-basierten Datensicherung und -wiederherstellung für Unternehmen.
Das 2011 gegründete israelische Unternehmen CloudAlly ist ein Pionier für unternehmensweite Software-as-a-Service (SaaS)-Cloud-Backup- und Wiederherstellungslösungen. Das Unternehmen bietet eine robuste Suite von preisgekrönten, ISO 27001-zertifizierten und GDPR/HIPAA-konformen Lösungen für Microsoft Office 365, Google Workspace (ehemals G Suite), SharePoint, OneDrive, Salesforce, Box und Dropbox. CloudAlly ist ein Channel-First-Provider, der mehr als 5.000 Kunden und 250.000 Benutzer bedient und von 600 Managed Service Provider (MSP)-Partnern unterstützt wird.
Für das Finanzjahr, das am 31. Dezember 2020 endet, rechnet CloudAlly damit, auf eigenständiger Basis ca. 8,0 Millionen US-Dollar an jährlichen wiederkehrenden Einnahmen (Annual Recurring Revenue, ARR) zu generieren.
Im Zusammenhang mit der Übernahme änderte Zix sein bestehendes, vorrangig besichertes, befristetes Darlehen unter Führung der Truist Bank, indem es zusätzliche Kredite in Höhe von 35,0 Millionen US-Dollar hinzufügte, wodurch sich der ausstehende Gesamtbetrag des befristeten Darlehens auf 212,2 Millionen US-Dollar erhöhte.
Das Fälligkeitsdatum bleibt der 20. Februar 2024 und unterliegt demselben Zinssatz (derzeit LIBOR plus 3,25%), der vorbehaltlich künftiger Rückstufungen im Zuge der Verringerung des Leverage von Zix gilt.
Darüber hinaus beabsichtigt Zix, einen Teil des zusätzlichen befristeten Darlehens zur Rückzahlung aller bestehenden Ziehungen im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität zu verwenden, wodurch Zix über eine Kapazität von 25,0 Millionen $ unter seinem Revolver verfügen wird.
Auf einer Pro-Forma-Basis erwartet Zix unter Berücksichtigung der CloudAlly-Akquisition zum 31. Dezember 2020 über 20,0 Millionen US-Dollar an liquiden Mitteln und langfristigen Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 212,1 Millionen US-Dollar zu verfügen.