ZIM Integrated Shipping Services Ltd. aus Haifa und 1945 gegründet ist eine weltweit tätige Container-Linienreederei mit mehr als 75 Jahren Erfahrung, gab heute bekannt, dass sie ein öffentliches Erstangebot von 17.500.000 Stammaktien ihres Aktienkapitals gestartet hat.
Der Börsengang wird voraussichtlich zu einem Preis zwischen 16,00 und 19,00 USD pro Aktie erfolgen. ZIM beabsichtigt, den Konsortialbanken des Börsengangs eine Option zu gewähren, die innerhalb von 30 Tagen ausgeübt werden kann, um bis zu 2.625.000 zusätzliche Stammaktien des Aktienkapitals zum Preis des Börsengangs zu erwerben.
Die Stammaktien werden voraussichtlich an der New Yorker Börse unter dem Tickersymbol “ZIM” gehandelt. Nach Angaben von Globes plane man rund 382 Millionen USD einzuspielen bei einem Unternehmenswert von 2.3 Milliarden USD.
Citigroup, Goldman Sachs & Co, LLC. und Barclays agieren als globale Koordinatoren und Jefferies und Clarksons Platou Securities agieren als gemeinsame Bookrunner für den geplanten Börsengang.
Das Angebot wird nur mittels eines Prospekts erfolgen. Exemplare des vorläufigen Prospekts in Bezug auf das geplante Angebot können, sobald verfügbar, angefordert werden bei: Citigroup Global Markets Inc. c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, telefonisch unter 1-800-831-9146; Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, telefonisch unter 1-866-471-2526 oder per E-Mail unter prospectus-ny@ny.email.gs.com; und Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, telefonisch unter 1-888-603-5847 oder per E-Mail unter barclaysprospectus@broadridge.com.
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