Die ICL Group LTD ist ein weltweit führendes Unternehmen für Spezialmineralien und Chemikalien, das wirkungsvolle Lösungen für die Nachhaltigkeitsherausforderungen der Menschheit in den globalen Märkten für Nahrungsmittel, Landwirtschaft und Industrie schafft.
ICL nutzt nach eigenen Angaben und mit eigenen Worten “….seine einzigartigen Brom-, Kali- und Phosphatressourcen, sein leidenschaftliches Team von talentierten Mitarbeitern und seinen starken Fokus auf F&E und technologische Innovation, um das Wachstum in seinen Endmärkten voranzutreiben.”
Die ICL-Aktien – (NYSE: ICL) (TASE: ICL) – sind sowohl an der New Yorker Börse und an der Börse von Tel Aviv (NYSE und TASE: ICL) notiert. Das Unternehmen beschäftigt weltweit über 11.000 Mitarbeiter und erzielte 2019 einen Umsatz von rund 5,3 Milliarden US-Dollar.
ICL gab heute die Privatplatzierung eines zusätzlichen Gesamtnennbetrags von 93,1 Millionen US-Dollar für seine 6,375 % vorrangigen ungesicherten Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2038 an einen qualifizierten institutionellen Käufer zu einem Preis von 1,29 US-Dollar pro 1,00 US-Dollar Nennwert bekannt, was zu einem Gesamterlös von rund 120 Millionen US-Dollar führt.
Die zusätzlichen Anleihen werden Teil der gleichen Serie sein wie der zuvor ausgegebene Gesamtnennbetrag der 6,375%igen vorrangigen ungesicherten Anleihen von ICL in Höhe von 600 Millionen USD, die 2038 fällig werden.
Die zusätzlichen Anleihen werden die gleichen Bedingungen wie die ursprünglichen Anleihen haben, mit Ausnahme des Ausgabedatums, des Ausgabepreises, des Datums der ersten Zinsabgrenzung und des Datums der ersten Zinszahlung.
Die zusätzlichen Anleihen und die ersten Anleihen werden gemäß dem Anleihevertrag als eine einzige Wertpapiergattung behandelt, und es wurde beantragt, die zusätzlichen Anleihen in das System der Tel Aviver Börse für den Handel durch institutionelle Anleger, bekannt als TACT Institutional, aufzunehmen.
ICL beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, was Akquisitionen, Schuldentilgung, Kapitalausgaben oder Investitionen einschließen könnte.
Quelle/Sender (ausgewählt, endübersetzt, red. bearbeitet, gekürzt von Glocalist): ICL