In ihrer aktuellen Pressemitteilung erläutert und legt die Börse Tel Aviv (TASE) dar, warum die Tel-Aviv Stock Exchange (TASE: TASE), die der Tage die Einführung eines neuen Index bekannt gab: den TA-125 Fossil-Fuel-Free Climate Index, diesen gründete und was dessen Aufgabe ist. Der Index soll am 6.12 2020 starten.
Der Index wird sich aus Aktien zusammensetzen, die im TA-125-Index enthalten sind, mit Ausnahme der Aktien von Unternehmen, die an der Produktionskette fossiler Brennstoffe beteiligt sind, d.h. Unternehmen, die in der Exploration, Produktion, Transport, Lagerung und Raffination fossiler Brennstoffe (Gas, Kohle, Erdöl, Ölschiefer und deren Derivate) tätig sind.
Die Liste der “Unternehmen für fossile Brennstoffe” wird vom “Clean Money Forum” der Organisation “Life and Environment”, dem Dachverband der israelischen Umweltorganisationen, festgelegt.
Der neue Index wird vor dem Hintergrund einer weltweit wachsenden Nachfrage nach Umweltinvestitionen und als Teil der Strategie von TASE zur Erweiterung und Diversifizierung der Investitionsoptionen eingeführt.
Globales Wachstum von Investitionen ohne fossile Brennstoffe
In der Pressemitteilung der Börse Tel Aviv heißt es auszugsweise: “Eine der größten Herausforderungen der Menschheit ist der Umgang mit Klimarisiken und der globalen Erwärmung. Im Jahr 2018 betonte der Zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderungen (IPCC) die Bedeutung der Eindämmung der Prozesse, die zur globalen Erwärmung beitragen, und das kritische Zeitfenster für die Eindämmung der globalen Erwärmung bis 2030.
Diese Maßnahmen sollen die Verschlimmerung von Naturkatastrophen wie Überschwemmungen, große Waldbrände, Dürren, Wasser- und Nahrungsmittelknappheit und vieles mehr verhindern. Das Weltwirtschaftsforum, das jährlich in Davos tagt, stellte fest, dass die fünf größten Risiken für die Weltwirtschaft ökologischer Natur sind, darunter extreme Wetterbedingungen, Versagen des Klimaschutzes und vom Menschen verursachte Naturkatastrophen.
Fakt st auch die Weigerung von Versicherern, Versicherungsschutz für Vermögenswerte und wirtschaftliche Aktivitäten zu gewähren, aus Angst vor Naturkatastrophen (die sich mit fortschreitender globaler Erwärmung noch verstärken), der zu erwartenden großen Flüchtlingswellen und der Destabilisierung mehrerer Länder.
“Business as usual” bedeutet die Eskalation der globalen Erwärmung, die die Welt nun mit vereinten Kräften und Ressourcen eindämmen will. So hat zum Beispiel die Europäische Union einen ehrgeizigen detaillierten Plan verabschiedet, den “Green New Deal”, der darauf abzielt, Europa bis 2050 vollständig grün zu machen. Um dieses Ziel zu erreichen, hat die Europäische Union ein Budget von 1 Billion EUR für das kommende Jahrzehnt bewilligt, das zu gleichen Teilen aus dem Unionshaushalt und vom Privatsektor finanziert werden soll und das für Programme zur Förderung von Investitionen in grüne Energie bestimmt ist.
Eine Hauptursache für Treibhausgasemissionen und globale Erwärmung ist die weit verbreitete Nutzung fossiler Energieträger wie Erdöl, Kohle und Gas. Eine lange Liste von Ländern und führenden globalen Finanzinstitutionen haben die Schwere der Risiken erkannt und arbeiten daran, Investitionen von Unternehmen, die Teil der Produktionskette fossiler Brennstoffe sind, zu reduzieren oder umzuleiten. Dazu gehören 130 Banken, die 47 Billionen US-Dollar verwalten, wie Barclays, Citigroup und Deutsche Bank, sowie Fonds und andere große Investmentinstitutionen.
Um der wachsenden Nachfrage nach Investitionen ohne fossile Brennstoffe gerecht zu werden, haben die Unternehmen in den letzten Jahren internationale Indizes ohne fossile Brennstoffe eingeführt, die auf führenden globalen Benchmark-Indizes basieren, wie z.B: S&P 500 Fossil-Fuel-Free Index, S&P Global 1200 Fossil-Fuel-Free Index, MSCI World ex Fossil Fuels Index (EUR), MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index (USD) und weitere.
Der Umweltindex von TASE
Als Teil seiner Strategie der Erweiterung von Investitionsprodukten hat das Management von TASE aufgrund der zunehmenden Bedeutung von Umweltinvestitionen und der wachsenden Zahl von Investitionsinstitutionen, die solche Investitionen aktiv fördern, beschlossen, einen neuen Index einzuführen, der lokalen und internationalen Investoren, die nicht in Unternehmen für fossile Brennstoffe investieren dürfen, eine Möglichkeit bietet, in den TA-125-Index, den Umweltindex von TASE, zu investieren und damit Unternehmen, die fossile Brennstoffe verwenden, auszuweichen.
Zu diesem Zweck hat TASE ein Kooperationsabkommen mit der Dachorganisation der israelischen Umweltorganisation, der Organisation “Leben und Umwelt”, abgeschlossen. Gemäß der Vereinbarung wird die Organisation die Liste der Unternehmen für fossile Brennstoffe, deren Aktien bei TASE gelistet sind, gemäß den folgenden Richtlinien, die von der Vereinigung festgelegt wurden, erstellen:
Eine Körperschaft, die sich mit der Exploration, Produktion, Förderung, Lagerung und Raffination fossiler Brennstoffe (Gas, Kohle, Erdöl, Ölschiefer und deren Derivate) beschäftigt. Eine Körperschaft, die sich mit dem Bau und Betrieb von Kraftwerken beschäftigt, die fossile Brennstoffe zur Stromerzeugung nutzen. Ein Unternehmen, dessen Hauptziel darin besteht, ein mit fossilen Brennstoffen arbeitendes Unternehmen zu finanzieren und/oder Lizenzgebühren von einem mit fossilen Brennstoffen arbeitenden Unternehmen zu erhalten. Eine Körperschaft, die ein Mehrheitsaktionär (wie im Wertpapiergesetz definiert) in einem Unternehmen für fossile Brennstoffe ist.
Der TA-125 Fossil-Fuel-Free Climate Index wird einmal pro Jahr aktualisiert, und zwar im Rahmen der halbjährlichen Aktualisierung der Aktienindizes im August. Die Gewichtsobergrenze einer Aktie im Index wird ähnlich wie die Gewichtsobergrenze im TA-125 sein, d.h. 5%.
Gemäss der am 15. Oktober 2020 durchgeführten Simulation umfasst der Index Aktien von 112 Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von rund 545 Milliarden NIS. Der Wert des öffentlichen Umlaufs liegt bei etwa 376 Milliarden NIS.
Es ist zu beachten, dass eine Simulation der Aktienportfolios des TA-125 Fossil Fuel-Free Climate Index zeigt, dass sie die Renditen der Aktienportfolios des TA-125 Index für ein Jahr, drei Jahre und fünf Jahre übertreffen. Dies steht im Einklang mit der Überschussrendite des S&P 500 Fossil-Fuel-Free Index gegenüber dem S&P 500 Index.
Der Index wird am 6. Dezember 2020 eingeführt. Der Stichtag für die Bestimmung der Zusammensetzung des Index ist das Ende des Handels am 12. November 2020.
Der neue Index wird sich einem anderen grünen Index anschließen, der gestern (8. November 2020) von TASE lanciert wurde, ebenfalls im Einklang mit dem weltweiten Anstieg der Umweltinvestitionen, TA-Cleantech, der Aktien von 12 Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien umfasst. Die Lancierung eines lokalen Cleantech-Index wurde möglich, nachdem die bei TASE gelisteten Cleantech-Unternehmen nun die Anzahl und Marktkapitalisierung erreicht haben, die für einen umfassenden Index erforderlich sind, der für diesen wachsenden Sektor repräsentativ ist.
Rachel Azaria, ehemaliges Knesset-Mitglied und Vorsitzende von “Leben und Umwelt”, sagte: “Wir alle teilen die Verantwortung, die Klimakrise für die Zukunft unserer Kinder zu verhindern, und es ist gut zu sehen, dass sich die Wirtschaft dieser Verantwortung bewusst ist. Dieser Schritt von TASE ist bahnbrechend in Israel und stellt das Unternehmen an die Spitze der anderen Börsen weltweit. Israel muss zum Wohle der Umwelt, der Wirtschaft und unserer Zukunft im Staat Israel den Übergang zu erneuerbaren Energien vollziehen und sich den Dutzenden von Ländern weltweit anschließen, die sich das Ziel von 100 % erneuerbarer Energie gesetzt haben, für eine Zukunft, die frei von fossilen Brennstoffen ist. Wir rufen Investoren auf, sich an Bord dieser globalen Reise in eine grünere, sauberere und gesündere Zukunft zu begeben. Wir sind erfreut und dankbar für diese Zusammenarbeit mit TASE”.
Ittai Ben Zeev, CEO von TASE, sagte dies: “Der Kapitalmarkt kann und sollte ökologische und soziale Veränderungen auslösen, die sich auf unser aller Leben und auf die zukünftigen Generationen auswirken. Heute schließt sich TASE den führenden Börsen der Welt an und ermöglicht es Investoren und Marktteilnehmern, bei ihren Investitionen einen moralischen Standpunkt einzunehmen, indem sie im Rahmen der langfristigen Strategie von TASE eine breitere und diversifiziertere Produktpalette anbieten”.”
Liste der indizierten Unternehmen für Klimaindex > HIER
Quelle/Sender (gekürzt): TASE