Otonomo Technologies Ltd. (Otonomo), Anbieter einer führenden Plattform und eines Marktplatzes für Fahrzeugdaten und positioniert im Epizentrum der Datenrevolution in der Automobil- und Mobilitätsbranche, gibt einen Unternehmenszusammenschluss mit Software Acquisition Group Inc. II (Nasdaq: SAII) (“Software Acquisition”) über eine börsennotierten ‘Special Purpose Acquisition Company’ oder SPAC bekannt.
Otonomo, wie auf Glocalist bereits berichtet, treibt ein Daten-Ökosystem aus 16 OEMs, Flotten und mehr als 100 Dienstleistern an. Otonomo nimmt täglich mehr als 4 Milliarden Datenpunkte von über 40 Millionen weltweit vernetzten Fahrzeugen sicher auf, formt sie um und reichert sie an, um die Markteinführung neuer Dienste zu beschleunigen, die das Erlebnis im und um das Auto herum verbessern. Privacy by Design und Neutralität sind der Kern unserer Plattform, die GDPR-, CCPA- und andere datenschutzkonforme Lösungen ermöglicht, die sowohl personenbezogene als auch aggregierte Daten nutzen. Es bestehen Kooperationen it FIAT und Mitshubishi, wie auf Glocalist berichtet.
Die Software Acquisition Group, Inc. II. ist eine “Blankoscheck”-Gesellschaft, die zu dem Zweck gegründet wurde, eine Fusion, einen Aktientausch, einen Erwerb von Vermögenswerten, einen Aktienkauf, eine Reorganisation oder einen ähnlichen Unternehmenszusammenschluss durchzuführen. Die Software Acquisition Group, Inc. II hat bei ihrem Börsengang im September 2020 172,5 Millionen US-Dollar eingenommen. Die Wertpapiere von Software Acquisition sind am Nasdaq Capital Market unter den Tickersymbolen SAII, SAIIU und SAIIW notiert.
Es wird erwartet, dass die Transaktion mehr als 307 Mio. US-Dollar an Barmitteln einbringt. Diese setzen sich zusammen aus den treuhänderisch verwalteten Barmitteln von Software Acquisition in Höhe von 172,5 Mio. US-Dollar, unter der Annahme, dass es keine Rücknahmen durch die öffentlichen Aktionäre gibt, einer vollständig zugesagten primären und sekundären PIPE in Höhe von 172,5 Mio. US-Dollar, die von den institutionellen Investoren Fidelity Management & Research Company LLC, BNP Paribas Asset Management Energy Transition Fund und Senvest Management LLC mit Unterstützung der strategischen Investoren Dell Technologies Capital und Hearst Ventures durchgeführt wird, sowie ca. 25 Mio. US-Dollar an Barmitteln, die derzeit vorhanden sind.
Die Transaktion impliziert einen Eigenkapitalwert von ca. 1,4 Mrd. US-Dollar und Otonomo wird voraussichtlich über ca. 307 Mio. US-Dollar an liquiden Mitteln in seiner Bilanz verfügen, wobei davon ausgegangen wird, dass keine Rückzahlungen durch die Aktionäre von Software Acquisition erfolgen.
Nach dem angestrebten Abschluss der Transaktion im zweiten Quartal 2021 wird das kombinierte Unternehmen an der Nasdaq unter dem Tickersymbol “OTMO” notiert sein.